カブナレッジ編集部
カブナレッジでは、中小型株投資に関する専門的で質の高い情報をお届けするため、ウェルスパス投資顧問の監修を受けています。今回は、当サイトの監修企業でもあるウェルスパス投資顧問について、その投資哲学、サービス内容、そして実績を詳しくご紹介します。
カブナレッジとウェルスパス投資顧問の監修関係について
なぜウェルスパス投資顧問を監修企業に選んだのか
カブナレッジ編集部では、以下の理由からウェルスパス投資顧問を監修企業として選定しています。
選定理由
- 現役ファンドマネージャーによる実践的な知見
- 中小型株投資に特化した深い専門性
- 透明性の高い運用実績の開示
- 正式な金融商品取引業者としての信頼性
監修体制と記事制作プロセス
カブナレッジでは、投資に関する記事について以下のプロセスで制作しています。
記事制作の流れ
- カブナレッジ編集部による企画・構成
- ウェルスパス投資顧問による専門的な監修
- 事実確認と最新情報の反映
- 読者にとって有益な情報への編集・調整
この体制により、理論的な知識だけでなく、実際の運用現場での経験に基づいた実践的な情報をお届けしています。
ウェルスパス投資顧問とは
会社概要と設立背景
基本情報
- 正式名称: きわめ投資株式会社
- 金融商品取引業者登録番号: 関東財務局長（金商）第3014号
- 加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所在地: 東京都港区南青山4-16-16 カルム南青山203
- 設立年: 2019年
- 専門分野: 中小型成長株投資
ウェルスパス投資顧問は、中小型株投資に特化した投資助言・代理業者として2019年に設立されました。
代表者の経歴と専門性
代表者（渡邉氏）のプロフィール
監修いただいている代表者は、金融業界で20年以上の豊富な経験を持つ現役のファンドマネージャーです。
主な経歴
- 外資系証券会社での経験: ゴールドマンサックス証券をはじめとする大手外資系証券会社4社で勤務
- 運用経験: 最大1,000億円規模のポートフォリオ運用実績
- 専門分野: 割安株・成長株のファンダメンタルズ分析
- 現在の活動: 現役ファンドマネージャーとして継続的に運用業務に従事
カブナレッジ編集部コメント: 多くの投資顧問が一任勘定での運用経験がなく、証券会社を退職した人や個人投資家だった人が携わっている中で、現役で大手外資系証券会社において機関投資家向けの運用業務に従事している点が大きな特徴です。これにより、最新の市場環境や投資手法を反映した監修をいただけています。
ウェルスパス投資顧問の投資哲学
中小型株投資への特化戦略
ウェルスパス投資顧問が中小型株投資に特化する理由について、監修を通じて以下の投資哲学を教えていただきました。
中小型株投資の魅力
- 高い成長ポテンシャル: 新興企業による急速な事業拡大の可能性
- 需給面での優位性: 機関投資家の保有比率が低く、個人投資家にとってチャンス
- 割安な投資機会: 大型株と比較して適正価値より低く評価されている企業が多数存在
- イノベーションの源泉: 新技術や新サービスを生み出す企業が中小型株に多い
ポートフォリオ戦略の重要性
監修の中で特に強調されるのが、ポートフォリオ戦略の重要性です。
ポートフォリオ戦略の基本概念
- 単一銘柄への集中投資ではなく、複数銘柄での分散投資
- 異なるテーマ・業種への投資による相関性の低減
- リスクを抑えながらリターンを最大化する組み合わせ
- 市場環境に応じた柔軟な調整
具体的な推奨事項
- 推奨銘柄5銘柄以上（できれば20銘柄）でのポートフォリオ構築
- セクター分散による偏りの回避
- 成長段階の異なる企業の組み合わせ
投資手法と銘柄選定プロセス
独自の情報収集ネットワーク
ウェルスパス投資顧問が公式サイトで公表している情報収集体制をご紹介します。
人的ネットワーク
- プロのリサーチャーによる企業への直接取材
- 20年以上にわたって構築した業界関係者とのネットワーク
- 機関投資家との継続的な情報交換
情報分析体制
- 大手証券会社のリサーチ情報の活用
- IR情報と決算資料の詳細分析
- マクロ経済データとの相関性分析
- 独自のスクリーニングシステム
現場主義のアプローチ
- 企業への直接訪問による1次情報の収集
- 経営陣との面談による経営方針の確認
- 工場見学や店舗視察による事業実態の把握
銘柄選定の具体的プロセス
同社が公表している銘柄選定プロセスは以下の通りです。
ステップ1: スクリーニング
- 財務指標による定量的な絞り込み
- 業績成長性と収益性の評価
- 流動性と時価総額の確認
ステップ2: ファンダメンタルズ分析
- 事業内容と競争優位性の分析
- 財務状況と資本効率の評価
- 成長ドライバーの特定と持続性の検証
ステップ3: バリュエーション分析
- 適正株価の算定
- 同業他社との比較評価
- 投資リスクとリターンの評価
ステップ4: 投資タイミングの判断
- テクニカル分析によるエントリーポイントの特定
- 市場環境との整合性確認
- ポートフォリオ全体への影響分析
運用実績の詳細解説
5年間のパフォーマンス実績
ウェルスパス投資顧問から提供された運用実績（シミュレーション）をご紹介します。
基本データ（2020年4月〜2025年5月）
- 運用開始資金: 600万円（2020年4月1日）
- 2025年5月末現在の資産: 2,184万円
- 総合リターン: +264.0%（約3.64倍）
- 年率換算リターン: 約30%
※この実績は『ロスカットルール適用での投資行動』に則した運用のシミュレーション結果です。会費、取引手数料、金利、税金等は考慮していません。
主要な成功事例
同社が公表している代表的な成功事例をご紹介します。
霞ヶ関キャピタル（3498）
- 推奨日: 2023年10月30日
- 推奨価格: 8,330円
- 最高値: 18,800円（2024年4月3日）
- 上昇率: +125.7%（約2.2倍）
AVILEN（5591）
- 推奨日: 2024年2月13日
- 推奨価格: 2,207円
- 最高値: 4,240円（2024年3月7日）
- 上昇率: +92.1%（約1.9倍）
フレクト（4414）
- 推奨日: 2023年10月16日
- 推奨価格: 1,982円
- 最高値: 3,885円（2024年3月25日）
- 上昇率: +96.0%（約1.9倍）
東洋炭素（5310）
- 推奨日: 2024年1月17日
- 推奨価格: 4,850円
- 最高値: 8,480円（2024年4月10日）
- 上昇率: +74.8%（約1.7倍）
サービス内容と料金体系
コラム会員プランの詳細
ウェルスパス投資顧問では、投資家のニーズに応じて4つのプランを提供しています。
1. リサーチのコラム（DX）
- 月額料金: 52,800円（税込）
- 推奨銘柄数: 30日間に4銘柄
- サービス内容:
- 詳細な企業分析レポート
- 投資戦略の解説
- 過去6ヶ月以内の推奨銘柄に関する質問対応無料（但し、反対売買のタイミングに関する質問は除きます）
- 対象: 本格的な中小型株投資を目指す投資家
2. リサーチのコラム（ライト）
- 月額料金: 13,200円（税込）
- 推奨銘柄数: 30日間に1銘柄（DXプランの4銘柄から厳選した1銘柄。純粋に契約期間の観点から選ばれます）
- サービス内容:
- 選び抜かれた1銘柄の詳細分析
- 投資判断の根拠説明
- ご質問は原則有料
- 対象: コストを抑えて質の高い投資助言を受けたい投資家
3. ポートフォリオマネージャーのつぶやき
- 月額料金: 500円（税込）
- サービス内容:
- 注目銘柄をスピード重視で配信
- ファンダメンタルズの詳細検証前の情報
- フィーリングとスピードを重視した情報提供
- ご質問は原則有料
- 対象: 気軽に投資のヒントを得たい投資家
4. インデックス（リバランス）分析のコラム
- 月額料金: 22,000円（税込）
- 配信頻度: 毎週日曜日
- 特典: 初めてのご契約の方は当初30日間無料でお読みいただけます
- サービス内容: インデックス投資の戦略分析
- 対象: インデックス投資を学びたい投資家
新規登録特典
特典1: 無料お試し期間
- 過去15日分の有料コラム無料閲覧
- 約2つの推奨銘柄情報を含む内容
特典2: 初回特典
- 会員契約に使える3,000円分のポイントプレゼント
リスク管理手法の詳細
明確な売買ルール
監修を通じて教えていただいたリスク管理の具体的手法をご紹介します。
1. 損切りルール
- 基準: 推奨時から20%以上下落
- 実行: 翌日の寄り付きで損切り
- 目的: 大きな損失の回避
2. 利益確定ルール
- 基準: 目標株価到達時
- 実行: 段階的な利益確定
- 目的: 利益の確実な確保
3. 期間制限ルール
- 基準: 推奨から6ヶ月経過
- 実行: 強制手仕舞い
- 目的: 塩漬け株の防止
投資判断に関するアドバイス: 「個人投資家が最も苦手とするのが、感情に左右される売買判断です。事前に決めたルールを機械的に実行することで、安定したパフォーマンスを実現できます。」
ポートフォリオ管理の実践
分散投資の重要性
- 最低5銘柄以上での分散投資
- セクター分散による偏り回避
- 成長段階の異なる企業の組み合わせ
- 時間分散による投資タイミングの平準化
ポートフォリオ運用のポイント
- 定期的なポートフォリオの見直し
- 適切なリバランスの実施
- 市場環境変化への柔軟な対応
よくあるご質問
ウェルスパス投資顧問のサービスに関してよく寄せられる質問と回答をご紹介します。
Q: 投資顧問サービス利用で必ず利益が出ますか？ A: 投資には必ずリスクが伴い、元本割れの可能性もあります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありませんが、適切なリスク管理により、中長期的な資産形成をサポートします。
Q: 推奨銘柄への投資は必須ですか？ A: 投資助言サービスのため、最終的な投資判断はお客様の自由です。推奨銘柄は参考情報として活用し、ご自身の投資方針に合わせてご判断ください。
Q: 最低投資金額はありますか？ A: 特に制限はありませんが、分散投資の観点から数百万円程度の投資資金があることが望ましいです。少額から始めて段階的に投資額を増やす方法もあります。
Q: 中小型株投資のリスクは？ A: 主なリスクとして、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスクなどがあります。これらのリスクを理解した上で、適切なリスク管理を行うことが重要です。
カブナレッジとしての評価ポイント
なぜカブナレッジがウェルスパス投資顧問を監修企業に選んだのか
カブナレッジ編集部として、ウェルスパス投資顧問を監修企業に選んだ理由をお伝えします。
1. 専門性の高さ
- 中小型株投資に特化した深い知識
- 現役ファンドマネージャーによる実践的な経験
- 機関投資家レベルの分析力
2. 透明性
- 詳細な運用実績の公開
- 明確な投資プロセスの開示
- 正式な金融商品取引業者としての信頼性
3. 教育的価値
- 投資手法の論理的な説明
- リスク管理の重要性の強調
- 実践的な投資知識の提供
4. 読者への価値提供
- 質の高い投資情報の監修
- 実証された投資手法の紹介
- 継続的な市場分析の提供
まとめ
カブナレッジの監修企業であるウェルスパス投資顧問は、中小型株投資分野において高い専門性と実績を持つ投資顧問です。
主な特徴
- 現役ファンドマネージャーによる投資判断
- 年率30%という高いパフォーマンス実績
- 明確なリスク管理ルール
- 透明性の高い情報開示
カブナレッジからの評価理由
- 実証された投資手法を持つ
- 教育的価値の高い投資情報を提供
- 継続的で質の高い情報提供体制
- 読者への実用的価値が高い
中小型株投資をお考えの方は、まず無料のお試し期間を活用して、実際のサービス内容をご確認されることをお勧めします。
カブナレッジでは、今後もウェルスパス投資顧問の監修のもと、皆様の投資に役立つ情報を提供してまいります。
